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Un plan financier décrit les flux monétaires, c'est-à-dire les dépenses et les revenus . Il comprend aussi les impôts, les divers comptes d’épargne (REER, CELI). Un bon plan financier décrit aussi diverses transactions majeures qui peuvent être planifiées au courant d’une vie.
Votre vie va changer. Si vous ne vous attardez pas à votre « état d’esprit » de futur retraité, vous pourriez avoir de mauvaises surprises
La planification de la retraite et la gestion financière sont deux composantes mal comprises d’un plan financier, tandis que la planification fiscale et successorale sont souvent négligées.
Il s’avère judicieux de dresser l’inventaire complet de vos actifs et de vos dettes afin d’avoir une vision d’ensemble de la valeur de votre succession.
C’est l’éternelle question. De combien a-t-on besoin pour vivre une retraite confortable?
Vous avez consacré beaucoup d’efforts à bâtir votre entreprise et avez probablement fait énormément de sacrifices. Il serait bête qu’une invalidité vienne épuiser toutes les ressources financières de l’entreprise et mettre ainsi sa survie en péril.