Notre façon de faire s’est façonnée avec nos nombreuses années d’expérience et est aujourd’hui un processus qui se démarque.
De l’identification de vos objectifs au suivi de votre progression après la mise en marche du plan d’action déterminé avec votre conseiller, notre approche est personnalisée et humaine afin de vous représenter le plus fidèlement possible.
Étape préalable à la bonne compréhension de la situation de l’entreprise et de la volonté de ses dirigeants. Nous cherchons à savoir la distinction de l’entreprise, ses besoins à court, à moyen et à long terme ainsi que les préoccupations de ses dirigeants.
Nous regardons les décisions du passé et dans quelle mesure elles peuvent vous mener là où vous le souhaitez.
Pour l’ensemble d’une série d’analyse, nous regardons comment accélérer l’atteinte de vos objectifs corporatifs et de ceux des dirigeants.Ces étapes peuvent se traduire par les composantes à l’intérieur de notre sphère d’analyse. En fonction des objectifs, nous pouvons passer l’ensemble des processus ou seulement certains de ceux-ci.
Cette analyse touche autant le propriétaire, ses associés que le personnel-clé.
Nous évaluons un ensemble de risques aussi variés que ceux-ci :
Votre entreprise est une part importante de votre patrimoine de retraite, mais est souvent votre placement le plus risqué. Par contre, vous avez le contrôle sur une foule de facteurs qui peuvent avoir une incidence positive sur le résultat final.
Nous ferons la projection de vos actifs dans le futur afin de voir si votre rythme d’épargne et de croissance suffira à atteindre vos objectifs.
Pour la suite, nous analyserons l’ensemble de votre portefeuille d’actifs pour comprendre ses forces et ses faiblesses. Ceci se fait parallèlement avec votre capacité de prendre certains risques ou non afin d’analyser si votre stratégie actuelle peut vous nuire à long terme.
Veuillez vous référer à la section assurances collectives et rentes collectives pour les informations complètes.
Vous avez un ensemble de personnes ressources proches de votre organisation, nous pouvons aussi en faire partie.
Nous vous offrons une opinion externe sur votre situation. Le but n’est pas de remplacer vos personnes de confiance, mais plutôt de vous fournir un 2e avis afin de s’assurer que l’ensemble des aspects légaux et fiscaux ont été considérés, même ceux qui peuvent parfois passer inaperçus :
À la suite de l’une ou de l’ensemble des analyses, le temps est venu de mettre les options d’amélioration de votre situation sur la table et de les prioriser, tout en considérant les contraintes de temps et de liquidités afin de tout réaliser.
À cette étape, nous mettons nos énergies sur la mise en place de nos recommandations et sur la création de valeurs rattachées à nos recommandations. En résumé, vous êtes en route pour vos objectifs!
Afin de maintenir le plan à jour et de nous assurer que nous nous conformons toujours à vos objectifs, nous procédons à la révision de votre plan et des résultats selon un calendrier qui convient à vous et à la situation.
